過去十年，全球新能源汽車取得高速發(fā)展，推動(dòng)汽車行業(yè)格局發(fā)生革命性、翻天覆地的變化。全球新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模潛力依舊巨大、技術(shù)革新全速?zèng)_刺、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)多元、各國政策環(huán)境也發(fā)生了重大變化。我國新能源汽車在全球穩(wěn)坐第一把交椅，但也面臨國內(nèi)的“內(nèi)卷戰(zhàn)”及國外的“圍堵戰(zhàn)”等多重挑戰(zhàn)，未來需進(jìn)一步堅(jiān)定信心、加快出海步伐、力爭(zhēng)核心技術(shù)持續(xù)全球領(lǐng)先、并要密切關(guān)注全球市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)響應(yīng)國際市場(chǎng)的需求變化和政策導(dǎo)向，靈活調(diào)整發(fā)展策略。

　　1、市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大。全球新能源乘用車銷量保持較高增長趨勢(shì)，過去四年全球新能源乘用車銷量在以超過60%的年均復(fù)合增長率快速增長。Clean Technica 數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新能源車銷量創(chuàng)歷史新高，突破1300萬輛大關(guān)，同比增長35.7%，占整體市場(chǎng)16%的份額（其中純電動(dòng)車型占比為11%），需求仍主要集中在中國、歐洲和美國，但越南和泰國等一些新興市場(chǎng)的增長也有所加快，電動(dòng)汽車分別占總銷量的15%和10%。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測(cè)，2024年全球新能源汽車銷量有望突破1800萬輛，全球汽車電動(dòng)化滲透率將接近20%。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)與麥肯錫共同發(fā)布的聯(lián)合研究報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年，全球乘用車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過8000萬臺(tái)，其中新能源汽車滲透率將達(dá)到50%左右。國際能源署（IEA）最新發(fā)布的《2024年全球電動(dòng)汽車展望》顯示今年一季度全球電動(dòng)汽車銷售額增長了約25%，同樣預(yù)計(jì)2024年全球售出的汽車中有超過1/5是電動(dòng)汽車，未來十年需求的激增將重塑全球汽車行業(yè)，并大幅減少公路運(yùn)輸?shù)氖拖摹Ｅc2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增長了40%，快速充電樁的增長速度超過了較慢的充電樁，為滿足政府承諾的電動(dòng)汽車部署水平，到2035年充電網(wǎng)絡(luò)需要增長六倍。如果各國宣布的能源和氣候承諾全部按時(shí)兌現(xiàn)，到2035年2/3的新售汽車是電動(dòng)汽車。

　　2、技術(shù)革新全速?zèng)_刺。電池技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、自動(dòng)駕駛等都取得了顯著進(jìn)步。電池的能量密度不斷提高，固態(tài)電池、鈉離子電池等新技術(shù)路線日益成熟。固態(tài)電池因其高能量密度和安全性而被視為下一代電池技術(shù)。例如，QuantumScape公司開發(fā)的固態(tài)電池原型已在測(cè)試中顯示出比傳統(tǒng)鋰離子電池更高的能量密度和更快的充電速度。鈉離子電池的能量密度正不斷提升，部分廠商發(fā)布的鈉離子電池能量密度已接近鋰電池水平，同時(shí)在安全性、低溫性能等方面具有優(yōu)勢(shì)。鋰硫電池因其潛在的高能量密度而成為研究的熱點(diǎn)，雖然目前尚未大規(guī)模商用，但實(shí)驗(yàn)室研究已取得進(jìn)展，如英國OXIS Energy公司在提高鋰硫電池的循環(huán)穩(wěn)定性方面取得了突破。驅(qū)動(dòng)技術(shù)是新能源汽車的核心部分，近年來得到了快速發(fā)展，包括電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成化、高速電機(jī)技術(shù)、分布式驅(qū)動(dòng)技術(shù)以及輪邊及輪轂電機(jī)技術(shù)等，提高了電動(dòng)車的性能和效率。自動(dòng)駕駛和智能座艙的技術(shù)迭代也使得新能源汽車在智能化方面取得了重要突破，高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)、自動(dòng)駕駛算法等都不斷深化，智能座艙中人機(jī)交互界面的革新、集成化智能控制系統(tǒng)、軟件定義座艙等都不斷發(fā)展?！败浖x汽車”成為行業(yè)趨勢(shì)，未來的新能源汽車將在生成式AI等領(lǐng)先技術(shù)的支持下，在時(shí)間和空間維度上實(shí)現(xiàn)五大核心功能的轉(zhuǎn)變，成為更智能的工作生活助手、最懂駕乘人員的智能化和情感化伙伴、由“人駕”DB電競(jìng)官網(wǎng)，轉(zhuǎn)向“智駕”的安全座艙、以消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景為導(dǎo)向的移動(dòng)空間，以及新型能源網(wǎng)絡(luò)的重要參與節(jié)點(diǎn)。

　　3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)多元。傳統(tǒng)車企與造車新勢(shì)力正同臺(tái)競(jìng)技。一方面，傳統(tǒng)車企研發(fā)投入不斷向電動(dòng)化傾斜，電機(jī)、電池、電控、電子電器架構(gòu)、智能座艙、智能駕駛等均成為其研發(fā)投入的重點(diǎn)，從而不斷推出新能源汽車產(chǎn)品，如德國大眾推出了ID.系列電動(dòng)車，包括緊湊型SUV ID.4和轎車ID.3，以及更高性能的ID.X；寶馬推出了iX3電動(dòng)SUV和i4電動(dòng)轎車，以及即將上市的iX電動(dòng)SUV；奔馳推出了EQ系列電動(dòng)車，包括EQC電動(dòng)SUV、EQS電動(dòng)轎車和EQE等。并不斷提升電動(dòng)汽車的銷量比重，如本田汽車宣布未來十年將投資約10萬億日元（超過4600億元人民幣）用于電動(dòng)汽車與軟件戰(zhàn)略的推進(jìn)，計(jì)劃到2030年，將電動(dòng)汽車的銷量提升至其全球汽車總銷量的40%，將產(chǎn)量提高至200萬輛以上；奔馳2023年的電動(dòng)汽車銷量占比為11%，其目標(biāo)是到2030年電動(dòng)車銷售占比達(dá)到50%。另外，傳統(tǒng)車企開始聚焦開發(fā)價(jià)格上有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)車產(chǎn)品，如福特發(fā)展重點(diǎn)將是成本更低、能迅速盈利的小型電動(dòng)車；大眾也表示將與雷諾合作開發(fā)一款在歐制造、售價(jià)低于2.5萬歐元且仍可盈利的電動(dòng)車；日產(chǎn)與本田則結(jié)盟共同研發(fā)電動(dòng)車的核心部件與軟件平臺(tái)，尋求共享研發(fā)成本，降低電動(dòng)汽車的成本。另一方面，造車新勢(shì)力通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新深入布局汽車行業(yè)。美國新造車企業(yè)Rivian專注于電動(dòng)皮卡和SUV，其產(chǎn)品具有強(qiáng)大的越野性能和創(chuàng)新的模塊化電池技術(shù)；位于美國加利福尼亞州的Lucid Motors以其豪華電動(dòng)轎車Lucid Air而聞名，該車型在續(xù)航里程和充電速度上創(chuàng)下了行業(yè)記錄；特斯拉作為電動(dòng)汽車的先驅(qū)，不僅在電池技術(shù)和自動(dòng)駕駛技術(shù)上不斷創(chuàng)新，還通過直銷模式和全球超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)改變了傳統(tǒng)汽車銷售和服務(wù)模式；中國的新造車勢(shì)力蔚來推出了創(chuàng)新的電池?fù)Q電模式，用戶可以在幾分鐘內(nèi)更換電池，解決了電動(dòng)車?yán)m(xù)航和充電時(shí)間長的問題。此外，蔚來的社區(qū)營銷和用戶參與度高的服務(wù)也是其特色。理想汽車推出的理想ONE采用了增程式電動(dòng)技術(shù)，結(jié)合了電動(dòng)車和燃油車的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)通過用戶數(shù)據(jù)分析提供個(gè)性化服務(wù)。百度蘿卜快跑的自動(dòng)駕駛在多個(gè)城市進(jìn)行了測(cè)試和運(yùn)營，是推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化的重要一步。

　　4、全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈將從“全球標(biāo)準(zhǔn)化”轉(zhuǎn)向“區(qū)域差異化”，各國政策環(huán)境存在差異。歐洲對(duì)電動(dòng)汽車的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和碳排放要求非常嚴(yán)格。因此，供應(yīng)鏈在歐洲正轉(zhuǎn)向使用更多可再生能源和本地生產(chǎn)的電池單元，同時(shí)，制造商也在適應(yīng)更嚴(yán)格的回收和循環(huán)利用規(guī)定。在北美地區(qū)，如美國和加拿大，電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈正受到政府政策和消費(fèi)者偏好的驅(qū)動(dòng)，如對(duì)特斯拉等本土品牌的支持。供應(yīng)鏈正在加強(qiáng)與本地電池制造商的合作，并開發(fā)適應(yīng)北美市場(chǎng)的電動(dòng)車型。在歐洲和美國，盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和電池技術(shù)的改進(jìn)有望在未來幾年降低價(jià)格，但內(nèi)燃機(jī)汽車的平均購買價(jià)格仍然較低。亞洲地區(qū)，特別是中國，是全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)之一。供應(yīng)鏈正在適應(yīng)中國消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的需求，同時(shí)，中國政府對(duì)本土電池制造商的支持也促使供應(yīng)鏈本地化。南美地區(qū)，南美市場(chǎng)對(duì)成本敏感，供應(yīng)鏈在此地區(qū)正尋求成本效益高的解決方案，如使用本地組裝和采購組件，以減少進(jìn)口成本并滿足市場(chǎng)需求。中東地區(qū)由于其石油資源豐富，電動(dòng)汽車的普及相對(duì)較慢。但隨著全球趨勢(shì)的影響，供應(yīng)鏈開始考慮引入電動(dòng)汽車，并適應(yīng)當(dāng)?shù)貙?duì)豪華車和高性能車的偏好。大洋洲地區(qū)，澳大利亞和新西蘭的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈正在適應(yīng)對(duì)環(huán)境友好型車輛的需求，同時(shí)考慮到這些國家對(duì)進(jìn)口依賴較小，供應(yīng)鏈在本地化生產(chǎn)和組裝方面有更多機(jī)會(huì)。東南亞國家如泰國和印度尼西亞正在成為電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，特別是在電池原材料的開采和電池制造方面。供應(yīng)鏈正在適應(yīng)這些國家的生產(chǎn)能力和政策環(huán)境。

　　其一，中國將穩(wěn)居全球新能源汽車第一把交椅。我國新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：市場(chǎng)規(guī)模大：2023年我國新能源車產(chǎn)銷連續(xù)9年全球第一，新能源車出口達(dá)到120.3萬輛，同比增長77.6%。且中國品牌銷量占中國乘用車市場(chǎng)的83%、中國高端乘用車市場(chǎng)的55%。2023年銷售的電動(dòng)汽車中超過60%的價(jià)格已經(jīng)低于傳統(tǒng)汽車。過去十年間，我國新能源車年產(chǎn)銷量從7.5萬輛增加至950萬輛，全球占比超過60%，年均復(fù)合增長率達(dá)到71%。出口量大質(zhì)優(yōu)：中國電動(dòng)汽車出口量從2020年的16億美元增至2023年的115億美元，占?xì)W盟市場(chǎng)份額增長至原來的四倍多，達(dá)到8%。比亞迪ATTO3車型被英國新聞公司評(píng)選為英國2023年度最佳電動(dòng)汽車，吉利幾何E車型深受盧旺達(dá)消費(fèi)者喜愛，長城哈弗H6新能源車型榮獲巴西年度最佳動(dòng)力獎(jiǎng)項(xiàng)。產(chǎn)業(yè)鏈體系完整：依托十多年在電動(dòng)汽車行業(yè)領(lǐng)域的積累，我國已形成了全球最完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，既包括傳統(tǒng)汽車的零部件生產(chǎn)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，也包括新能源汽車的電池、電控、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及電子產(chǎn)品和軟件的供應(yīng)體系，還包括充換電、電池回收等配套體系，電動(dòng)車上下游共有70多萬家企業(yè)。新能源車企全球領(lǐng)先，并不斷向頭部集中：在全球新能源汽車市場(chǎng)中，中國車企的表現(xiàn)尤為突出，如比亞迪在2023年的銷量達(dá)到302.4萬輛，同比增長61.8%，成為全球新能源汽車銷量冠軍。中國新能源車企正在重塑全球汽車工業(yè)格局，其核心驅(qū)動(dòng)力之一是創(chuàng)新速度，領(lǐng)先新能源車企將在當(dāng)前業(yè)已領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)迭代二至三代產(chǎn)品。行業(yè)成熟度加速提升，未來中國銷量前十車企市場(chǎng)份額有望突破90%，向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)將不斷凸顯。未來3-5年中國車市將出現(xiàn)更多兼并購和深度合作，以通過規(guī)模效益的提升帶動(dòng)車企盈利性的改善。

　　其二，中國新能源汽車發(fā)展也面臨多方面的問題。一方面，國內(nèi)正在進(jìn)行一場(chǎng)電動(dòng)車的“內(nèi)卷”戰(zhàn)。國內(nèi)當(dāng)前電動(dòng)車企眾多，紛紛在卷產(chǎn)品、卷技術(shù)、卷價(jià)格、卷配置和卷產(chǎn)業(yè)鏈上下游，大都面臨“盈利難”的問題，目前國內(nèi)新能源車企中，除比亞迪和理想外，其他大都處于虧損狀態(tài)。另一方面，國外特別是歐美正啟動(dòng)對(duì)中國電動(dòng)汽車的“圍堵”戰(zhàn)。歐盟擬從7月起對(duì)中國電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，對(duì)比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅DB電競(jìng)官網(wǎng)，。美國于5月14日正式公布對(duì)華301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，決定在原有對(duì)華301關(guān)稅措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池及光伏電池等產(chǎn)品實(shí)施加征關(guān)稅，其中電動(dòng)車關(guān)稅提高至102.5%，其力度之大前所未有。同時(shí)，美國積極謀取供應(yīng)鏈的自主可控，試圖在關(guān)鍵原材料供應(yīng)方面擺脫對(duì)中國等的依賴。根據(jù)2023年12月美國能源部發(fā)布的FEOC（敏感外國實(shí)體，如中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等國）解釋文件，從2024年起，美國市場(chǎng)符合稅收抵免條件的清潔能源汽車不得包含任何由FEOC制造或組裝的電池組件；從2025年起，這些車輛不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。美國能源部的這一舉措被視為推動(dòng)電動(dòng)汽車關(guān)鍵原材料生產(chǎn)和制造領(lǐng)域本土化的一部分，對(duì)新能源車供應(yīng)鏈上的中國企業(yè)有著重大影響。

　　中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于關(guān)鍵期，一方面，中國新能源汽車面臨全球仍在不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)，且中國占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位；另一方面，仍面臨諸多不確定性與潛在風(fēng)險(xiǎn)，如中長期盈利的挑戰(zhàn)、地緣政治格局的影響、全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)合博弈深度演化等。對(duì)于新能源汽車的發(fā)展，中國應(yīng)堅(jiān)持以下幾點(diǎn)。

　　1、堅(jiān)定發(fā)展電動(dòng)汽車的信心不動(dòng)搖。要努力化危為機(jī)，保持戰(zhàn)略定力。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)上升為國家戰(zhàn)略，確保政策的連貫性和穩(wěn)定性，為產(chǎn)業(yè)提供長遠(yuǎn)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對(duì)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的投入，構(gòu)建覆蓋廣泛、便捷高效的充電網(wǎng)絡(luò)，解決電動(dòng)汽車使用的“最后一公里”問題。要強(qiáng)調(diào)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的環(huán)境友好特性，推動(dòng)清潔能源在生產(chǎn)和使用過程中的應(yīng)用，助力實(shí)現(xiàn)國家的碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。

　　2、加快出海步伐，積極推進(jìn)本地化戰(zhàn)略。鑒于歐美在打造電動(dòng)車價(jià)值鏈過程中的尷尬局面，中國零部件供應(yīng)商，相對(duì)整車廠商，更有機(jī)會(huì)進(jìn)入歐美市場(chǎng)。而整車廠商則要考慮與目標(biāo)市場(chǎng)建立更深入的資本和產(chǎn)能捆綁，即走投資建廠路線，比如比亞迪已在印度、摩洛哥、泰國、巴西和匈牙利等國建廠。在潛在的貿(mào)易保護(hù)主義市場(chǎng)，中國企業(yè)還應(yīng)考慮通過設(shè)立子公司、合資企業(yè)或技術(shù)授權(quán)的方式進(jìn)行本地化生產(chǎn)和運(yùn)營，以規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)互利共贏。要深入研究目標(biāo)市場(chǎng)的需求、偏好、法律法規(guī)以及文化特點(diǎn)，為產(chǎn)品定位和市場(chǎng)進(jìn)入策略提供依據(jù)。要積極推進(jìn)產(chǎn)品本地化，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)DB電競(jìng)官網(wǎng)，，確保產(chǎn)品功能、性能和價(jià)格符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的期望。

　　3、新能源車企要不斷強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。車企要努力構(gòu)建“護(hù)城河”，不斷強(qiáng)化自身能力建設(shè)，包括核心軟硬件技術(shù)創(chuàng)新、成本的極致把控、跨生態(tài)平臺(tái)運(yùn)營、精準(zhǔn)把握消費(fèi)者需求、高效的體系化組織等。要通過自研自建實(shí)現(xiàn)對(duì)成本和核心技術(shù)的極致把控，繼續(xù)加大在電池技術(shù)、電機(jī)、電控系統(tǒng)以及智能化、自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的創(chuàng)新力度；要通過創(chuàng)新型戰(zhàn)略合作或合資關(guān)系實(shí)現(xiàn)能力的全球化合作與分工，車企可以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全球化布局，提高供應(yīng)鏈的效率和響應(yīng)速度，增強(qiáng)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力；要通過兼并購實(shí)現(xiàn)能力的快速補(bǔ)缺，加速自身技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，縮短研發(fā)周期，還能夠利用被收購企業(yè)的現(xiàn)有市場(chǎng)渠道和客戶資源，加速國際化進(jìn)程。

　　4、關(guān)注全球市場(chǎng)動(dòng)態(tài)DB電競(jìng)官網(wǎng)，和政策變化。通過建立專業(yè)的市場(chǎng)情報(bào)團(tuán)隊(duì)和政策分析機(jī)制，中國新能源車企能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控全球市場(chǎng)趨勢(shì)和政策環(huán)境，及時(shí)捕捉行業(yè)發(fā)展的先機(jī)，為戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支持和智慧洞察，能及時(shí)響應(yīng)國際市場(chǎng)的需求變化和政策導(dǎo)向，靈活調(diào)整發(fā)展策略，如美國IRA法案及FEOC細(xì)則等國際貿(mào)易政策的挑戰(zhàn)。加強(qiáng)與國際行業(yè)組織的交流合作，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，中國新能源車企可以在國際貿(mào)易政策制定過程中發(fā)出自己的聲音，爭(zhēng)取更有利的發(fā)展條件和市場(chǎng)地位。

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