人形機器人13日盤中再度走強，截至發(fā)稿，安培龍20%漲停，綠的諧波、三豐智能漲約15%，五洲新春斬獲3連板，新興裝備亦漲停，埃斯頓漲超8%。

　　消息面上，1月11日前MetaAR眼鏡負(fù)責(zé)人，目前OpenAI硬件負(fù)責(zé)人CaitlinKalinowski在X平臺上發(fā)布了三項機器人相關(guān)崗位，分別是電子感知、機械設(shè)計、技術(shù)項目經(jīng)理，該崗位全面覆蓋了從零部件到系統(tǒng)集成，且均面向從業(yè)經(jīng)歷8-10年的資深人士，此次招聘或拉開了OpenAI重啟機器人研究的序幕。

　　據(jù)悉，OpenAI早期就專注于研發(fā)機器人，2017年在官網(wǎng)宣稱其已經(jīng)創(chuàng)建了一個機器人系統(tǒng)，完全在模擬環(huán)境中進(jìn)行訓(xùn)練，并部署在實體機器人上。這一系統(tǒng)在看到一項新任務(wù)被完成一次后，就能夠?qū)W會這項新任務(wù)。2018年更是訓(xùn)練了一只類似人類的機械手，以前所未有的靈活性操縱實物。但2020年公司由于缺乏足夠訓(xùn)練數(shù)據(jù)，暫停了機器人項目，轉(zhuǎn)向生成式人工智能的研究。

　　中信證券指出，OpenAI重啟機器人項目，網(wǎng)絡(luò)公開招聘項目管理、系統(tǒng)集成、機械結(jié)構(gòu)各方面領(lǐng)導(dǎo)型人才。這也符合我們之前對全球科技公司會在2025年重點投入機器人的判斷，該趨勢在特斯拉、英偉達(dá)、OpenAI陸續(xù)加碼后有望愈演愈烈。重點推薦特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)：1）總成；2）減OB電競，速器；3）絲杠；4）靈巧手。建議關(guān)注其他重要環(huán)節(jié)玩家。

　　此外，多方信息表明Optimus項目今年有望進(jìn)入量產(chǎn)加速期。根據(jù)X平臺TeslaOwnersSiliconValley用戶，1月9號馬斯克接受采訪時談到特斯拉在2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺機器人并在自己的工廠初步測試。如果一切順利，2026年可能會生產(chǎn)5萬到10萬臺機器人，2027年再次擴大十倍達(dá)到約50萬臺機器人。同時，特斯拉意見領(lǐng)袖WholeMarsCatalog也于近期在X網(wǎng)站上發(fā)帖ob電競?cè)肟冢?，稱特斯拉將于2025年第四季度在德州工廠開始大批量生產(chǎn)。

　　另外，1月7日2025年CES上，黃仁勛宣布英偉達(dá)的下一階段目標(biāo)是physicalAI，同時發(fā)布了Cosmos世界基礎(chǔ)模型。從2023年黃仁勛提出具身智能概念，到2024年組建團隊GEAR專門研究通用具身智能，到2025年明確提出下階段的戰(zhàn)略規(guī)劃在physicalAI，公司在具身智能即機器人的投入在層層加碼。

　　華福證券表示，機器人板塊在國內(nèi)政策、英偉達(dá)、特斯拉等持續(xù)催化下逆勢走強。當(dāng)前機器人進(jìn)入快速迭代期，即將量產(chǎn)迎接快速放量?；谧灾骺煽匾约鞍踩越嵌瓤紤]，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈也將快速發(fā)展，國內(nèi)華為、字節(jié)、各車企近期動作頻頻，機器人規(guī)劃有所加速。當(dāng)前華為、字節(jié)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機會將類似2022年特斯拉剛宣布布局機器人一樣，作為一個新的主題方向，相關(guān)標(biāo)的會獲得市場的高度關(guān)注，相關(guān)投資機會可以積極參與。同時需關(guān)注特斯拉、英偉達(dá)、openAI等國際龍頭動向(性能提升帶來的量產(chǎn)后的快速放量等）。

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